Plus de 4% d’augmentation en 2024, selon le cabinet de conseils Facts & Figures : les tarifs de l’assurance auto poursuivent leur irrésistible ascension, eux qui ont déjà flambé de 16% en 10 ans selon le comparateur Assurland. Le tout, alors que la fréquence des accidents diminue d’année en année, comme ce fut le cas en 2023. Comment est-ce donc possible ? Car le coût de réparation des véhicules s'accroît plus fortement encore. Les dépenses liées aux dégâts matériels automobiles ont bondi de 8,2% en 2023, explique France Assureurs, la principale fédération du pays.
Bien sûr, abaisser la fiscalité sur les contrats, comme le réclame le secteur, permettrait de dégager une marge de manœuvre financière pour les ménages - sur 100 euros de cotisation, 29 sont ponctionnés au titre de taxes. Mais le problème ne saurait se limiter à la question fiscale. De multiples facteurs structurels tirent les prix des assurances auto vers le haut. A commencer par l’augmentation constante du prix des pièces détachées neuves.
La super inflation des pièces détachées
Depuis 15 ans, leur coût est largement déconnecté de l'inflation relevée par l’Insee, y compris au pic de 2022, note Sécurité et réparation automobiles (SRA), un organisme dépendant de France Assureurs .En cause : la sophistication croissante des composants automobiles. «Les pare-brise sont désormais équipés de caméras pour assister la conduite de l’automobiliste. Les rétroviseurs sont équipés de détecteurs de points morts», rappelle Christian de Boissieu, le directeur des activités dommages et santé chez Abeille Assurances, filiale du groupe Aéma. Le bandeau lumineux de la Hyundai Kona coûte par exemple 6 000 euros. Une fortune.
>> Notre service - Comparez les garages auto autour de chez vous et prenez un rendez-vous au meilleur prixCette charge financière pèse lourd. Chez l’assureur Covéa - Maaf, GMF, MMA -, les pièces de rechange comptent pour 51,8 % du coût total des réparations en 2023. Une flambée de 17,9 % au cours des deux dernières années, notamment due aux prix pratiqués par les garagistes : «Les systèmes d’aide à la conduite, et plus largement le développement de l’électronique dans les voitures, imposent de revoir tous les réglages après les accidents. Dans les ateliers, la tablette côtoie de plus en plus la clé à molette», résume l’assureur Covéa - GMA, Maaf, MMA dans son livre blanc dédié à la réparation automobile, paru cet été.
L’électrification du parc automobile grèvera aussi le budget assurance des ménages. « Une première étude de SRA démontre qu’en comparaison brute, les voitures électriques sinistrées sont généralement plus chères à réparer que les thermiques. A terme, cela entraînera une augmentation du coût moyen des réparations», prédit Paul Esmein, directeur général de France Assureurs.
Trop de remplacements, pas assez de réparations
Mais pour abaisser les coûts, le plus simple reste encore de réparer, et non de remplacer la pièce. Problème : c’est le cas pour seulement 29% des sinistres. Comme l’a démontré l’UFC Que-choisir, dans 62% des cas, l’automobiliste n’est même pas au courant que cette option existe, puisqu’aucun devis ne lui est proposé. «Les assureurs ont leur part de responsabilité dans cette méconnaissance, car ils ont simplifié à l’extrême la procédure liée au bris de glace», reconnaît Covea.
Et quand bien même le client opterait en pleine conscience pour une pièce de rechange, celle-ci a peu de chance de provenir d’une filière de réemploi. Pourtant, depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, les réparateurs doivent proposer aux automobilistes un devis avec ce type de pièces recyclées. Malheureusement, ce réflexe a du mal à s’installer dans la population : «En moyenne, 7,5% seulement des pièces figurant parmi le top 20 des pièces les plus remplacées l’ont été par une pièce de réemploi», regrette Covea. La faute, parfois, à un trop faible écart de prix entre occasion et neuf, mais aussi à un manque de confiance du client, qui se demande si sa pièce sera de bonne qualité et durera dans le temps. Des garanties que la filière du recyclage n’est visiblement pas encore capable de lui offrir, par manque de structuration.
Les assureurs ne manquent pas de solutions pour abaisser ces prix disproportionnés. Ils plaident notamment pour l’abolition totale du monopole de vente des pièces détachées actuellement détenu par les constructeurs. Depuis 2021, et le vote de la loi Climat et résilience, les équipementiers indépendants peuvent désormais eux aussi vendre des pièces détachées visibles - ailes, rétroviseur, capot - aux réparateurs dans un délai raccourci de 10 ans à compter de l’enregistrement du dessin ou du modèle de la pièce.«Les effets de cette réforme ne sont donc pas à attendre avant 2033», prévient Covéa. «C’est une avancée timide, abonde Paul Esmein. Il faut aller plus loin et réduire plus largement cette durée de protection des dessins, modèles et droits d’auteur des constructeurs. »
Le «giga casting» coûte cher aux assureurs
Mais parfois, c’est la voiture dans son intégralité qui pose problème. Le processus industriel du «giga casting» alourdit considérablement le coût de réparation automobile. Teslaet General Motors ont adopté ce mode de fabrication de voiture, qui consiste non pas à monter pièce par pièce le véhicule mais à utiliser un moule gigantesque pour produire des pans entiers de la voiture. Volvo, Hyundai et Toyota ont annoncé vouloir s’y mettre également. Le «giga casting» permet de comprimer le coût pour les entreprises, mais s’avère être à haut risque en cas d’accident. La Fédération de la distribution automobile (Feda) a ainsi calculé que ce procédé est avant tout «synonyme d'amélioration des marges pour les constructeurs», mais aussi source «d’importants effets pervers», tant sur le plan environnemental que pour le consommateur. Pour preuve : en cas de violent choc arrière, une Peugeot 2008 verrait le coût de réparation s’envoler de 27%. Une charge que les assureurs ne se gêneraient pas de répercuter sur le niveau de leurs primes. Et encore, la Fédération n’a simulé que le cas d’un méga casting, pas celui d’un giga casting.
Les garagistes dans le collimateur
Mais s’il y a bien un ennemi commun chez les professionnels du secteur, ce sont les garagistes. Depuis l’application de la loi Hamon en 2015, les automobilistes peuvent choisir leur centre de de réparation, sans avoir à passer par les partenaires des assureurs. Mais les garagistes, et en particulier la filière des bris de glace dont Carglass est l'emblème, sont accusés de faire financer leurs cadeaux promotionnels sur le dos des assureurs. «C’est un phénomène sur lequel on alerte depuis longtemps, peste Christian de Boissieu. Nous voyons passer des annonces publicitaires de garagistes qui, pour attirer le client, offrent des cadeaux d’une valeur de plusieurs centaines d’euros en contrepartie d’un remplacement de pare-brise». Surtout, dénonce le secteur, cette pratique alimentée par des entreprises non agréées permet aux garagistes de gonfler sérieusement leurs tarifs en agitant cet appât, d’alourdir au passage les dépenses des assureurs… et par ricochet celles des assurés. «Dans le cas d’une Citroën C4, on a constaté des surcoûts de 500 euros par rapport au tarif moyen, relève Christian de Boissieu. C'est-à-dire l’équivalent d’une cotisation annuelle d’un contrat tout risque.»
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