Championnat des CGPI

Patrice Clavelou s’était brillamment illustré, en 2016, lors du 1er Championnat des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, organisé par Capital en partenariat avec Generali. Après avoir dominé le classement jusqu’à la dernière semaine de compétition, ce CGPI avait terminé à la deuxième place, avec un gain de 12% en trois mois. Pour cette deuxième édition - qui consiste pour les 550 CGPI inscrits à faire fructifier au mieux un capital fictif de 20.000 euros en l’investissant sur les marchés financiers -, Patrice Clavelou a réalisé une allocation d’actifs originale. Il revient pour beincrypto1.de sur sa stratégie d’investissement et sa conception du métier.

Alors que le marché d’actions tricolore a effectué un beau parcours depuis le début de l’année, porté notamment par les signes de reprise économique en zone euro et les espoirs suscités par le vote en faveur d’Emmanuel Macron, les perspectives sont plus incertaines pour le second semestre...

Alors que le marché d’actions indien évolue non loin de son récent pic historique, le potentiel boursier de la plus grande démocratie du monde reste significatif à moyen et long termes, alors que les réformes économiques soutiennent la reprise.

S’assurer de la transmission de son patrimoine aux bonnes personnes, tout en réduisant la note à payer au fisc : voilà les atouts de la clause bénéficiaire démembrée, une technique méconnue qui peut pourtant s’avérer très utile aux possesseurs de contrats d’assurance vie.

Associée à BNP Paribas, la société de gestion Sycomore Asset Management va élaborer un indicateur pour évaluer l'impact environnemental des activités économiques d'une entreprise, d'un portefeuille ou d'un indice.

Investir dans un fonds diversifié multi-classes d’actifs permet de lisser la volatilité et les risques. Spécialiste d’investissement multi-actifs à M&G Investments, Christophe Machu revient sur la méthodologie de gestion des fonds M&G Dynamic Allocation Fund et M&G Prudent Allocation Fund, ainsi que sur ses convictions.

La décision de MSCI d’intégrer des actions de Shanghai à son indice phare sur les marchés d’actions des pays émergents pourrait bientôt vous permettre de miser facilement sur les valeurs de Chine continentale, par exemple dans le cadre d’unités de compte au sein d’une assurance-vie.

Les pays du Conseil de coopération du Golfe, au Moyen-Orient, affichent dans l’ensemble de solides fondamentaux, estime Carlos Hardenberg, directeur stratégique des marchés frontières de Templeton Emerging Markets Group et gérant du fonds Templeton Frontier Markets. Actuellement abordables, leurs marchés d’actions disposent selon lui d’un fort potentiel d’appréciation à long terme.

Les actions scandinaves, et les petites valeurs en particulier, ont bien plus progressé que celles de la zone euro, depuis 15 ans. Norden Small, un fonds de Lazard Frères Gestion, permet de profiter simplement de l’important potentiel des petites sociétés cotées de la région, particulièrement riche et dynamique.

La rupture des relations de plusieurs Etats du Golfe avec le Qatar ne devrait pas avoir d’impact sensible sur le marché d’actions tricolore, selon Philippe Troesch, directeur des gestions chez Meeschaert. Il met toutefois en garde les investisseurs en cas d'escalade du conflit...

Après le récent coup de torchon sur la Bourse et la devise brésiliennes, les actions de la première puissance d’Amérique latine sont actuellement très attractives, juge Matthew Vaight, gérant du fonds M&G Global Emerging Markets Fund.

Vous ne percevez pas bien le bénéfice que pourrait vous apporter un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, autrement dit un CGPI ? Pour autant, êtes-vous certain de faire les bons choix pour vos investissements financiers et immobiliers, votre fiscalité, votre retraite ou encore la transmission de votre patrimoine ?