A 38 ans, Adrien Couret dirige un poids lourd du secteur, issu de l’union, début 2021, de la Macif et de la mutuelle santé Aésio. Aéma assure en effet près de 15% des véhicules de l’Hexagone, et rembourse les dépenses de soins d’un Français sur dix. Grâce au rachat, en septembre dernier, des activités d’Aviva France, depuis rebaptisé Abeille Assurances, c’est même près de 10% de l’épargne gérée des Français que son groupe pilote… Selon cet HEC très tôt converti au mutualisme, les clients doivent toutefois s’attendre à de nouvelles hausses de tarifs. Sauf en matière d’assurance d’emprunt immobilier, dont le marché est en passe de s’ouvrir totalement.
Votre groupe cumule tous les métiers, de la complémentaire santé à l’assurance automobile en passant par l’épargne. Quel sens donner à cette course à la taille ?
Adrien Couret : Notre groupe a été créé il y a un peu plus d’un an, avec une vision commune des enjeux de protection des Français et la volonté de faire entendre notre voix. Cela nécessite selon nous d’avoir des acteurs puissants et complémentaires, issus du secteur non lucratif. La complémentarité est très forte entre nos marques, avec la Macif surtout positionnée sur l’assurance dommages, Aésio mutuelle pour la santé et la prévoyance, et enfin Abeille Assurances, l’ex-Aviva France, en matière d’épargne notamment.
La diversité de nos assurés s’est ainsi accentuée : la Macif prend en charge la protection des familles, Aésio mutuelle vise les employeurs avec ses contrats collectifs, et Abeille Assurances s’adresse aussi aux chefs d’entreprise et aux professions libérales. L’ensemble a dégagé un résultat net de 104 millions d’euros, à l’issue de sa première année d’exercice, pour 11 millions d’assurés.
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Des synergies sont-elles possibles entre ces différents métiers ?
Il y a incontestablement des effets de taille à rechercher, aussi bien d’un point de vue financier, pour faire face aux lourds enjeux des catastrophes climatiques par exemple, que d’un point de vue technique, pour engager la digitalisation de nos métiers. En 2021, les différentes mutuelles santé du groupe ont ainsi mis en commun leurs réseaux de soins, en choisissant Carte Blanche. Ce nouveau partenaire présentait le meilleur rapport prix-service, et les meilleures garanties d’accessibilité, sur tout le territoire, aux professionnels de soins.
Il y aura aussi des synergies à trouver sur les réseaux de garages, d’experts, de médecins ou d’avocats. Sans oublier le tiers payant, pour lequel nous allons choisir un opérateur national. Tous ces chantiers nous amènent aussi à travailler sur l’efficacité des processus entre les différentes mutuelles.
Cette taille vous permet-elle de casser les prix ?
Même si l’accessibilité de nos tarifs est importante, vous ne trouverez jamais chez nous du low cost. Nous cherchons à rester dans une bonne moyenne de marché. Et nous ne faisons pas partie des acteurs qui disent qu’il faut fermer des agences : nous comptons près de 500 points de contact à la Macif, 300 chez Aésio, et plus de 1.000 agences pour Abeille. Nous voyons la digitalisation comme une faculté supplémentaire laissée à l’assuré. Mais quand on veut parler d’une problématique de décès, d’un projet immobilier, même si on commence par se renseigner sur Internet, on est content d’avoir quelqu’un en face. Nous disposons de centres d’appels, tous basés en France et répartis sur le territoire, à Arles (13), Laval (53), Yzeure (03), Mulhouse (68) ou encore Belfort (90).
Alors que le pouvoir d’achat diminue, comment vont évoluer les primes d’assurance auto ?
Si la mise en place des radars a permis une baisse de la fréquence des accidents, le coût moyen des sinistres continue d’augmenter. Cela s’explique par l’augmentation de l’indemnisation des dommages corporels, mais aussi par le prix des pièces détachées, en hausse. Il y a certes un effet d’inflation générale, mais les constructeurs automobiles, qui ont été en difficulté sur leurs ventes de véhicules durant la crise du Covid, se sont rattrapés par ailleurs.
La situation spécifique de ce marché change lentement, comme avec la loi Climat et résilience, qui a réduit de vingt-cinq à dix ans l’exclusivité de ces constructeurs sur les pièces détachées visibles, comme les ailes ou les pare-chocs. Cela nous permettra de faire baisser les prix. En attendant, il faut s’attendre à des augmentations de primes, qui évolueront en parallèle de la sinistralité. La hausse pourrait atteindre de 0 à 3% par an au sein de notre groupe. Même si, en matière de risque auto ou habitation, notre philosophie est de viser l’équilibre technique, soit un ratio entre les cotisations perçues et les indemnisations reversées ou les frais de gestion, proche des 100%.
Certains se plaignent que les véhicules électriques soient plus chers à assurer, alors même qu’ils comptent moins de pièces que les thermiques...
Pas chez Aéma, qui encourage plutôt les pratiques vertueuses, via une tarification « verte », avantageuse pour les véhicules les moins polluants. Mais si les voitures électriques sont parfois plus chères à assurer, c’est qu’elles sont plus chères à indemniser. Les coûts de remplacement sont plus importants, puisqu’il faut recourir à des ouvriers spécialisés, ou pouvoir débrancher les batteries et le système électrique... La sinistralité est aussi moins connue, alors que pour le véhicule thermique, on a soixante ans de chroniques de vols, accidents, pannes, ou incendies. Tendanciellement, la maîtrise du risque va s’améliorer. Comme pour les installations photovoltaïques, désormais bien intégrées à nos multirisques habitation.
En santé, vos pertes se sont creusées en 2021…
La réforme du « 100% Santé » a été un vrai succès, et nous avons soutenu son objectif d’améliorer la couverture des Français en audioprothèses, en dentaire et en optique. Il faut un peu de recul, mais la consommation de soins restera sans doute durablement plus élevée, du fait de ce 100% Santé, mais aussi de la durée de vie qui s’allonge, et des technologies médicales qui progressent.
Face à cela, il faut trouver des solutions industrielles, pour réduire les coûts par la taille, à qualité constante pour l’assuré. Mais il y a une dimension de prévention à développer, par exemple en détectant les signaux faibles d’une rechute dans les maladies chroniques. Cela implique une relation de confiance entre les acteurs privés et les pouvoirs publics autour de l’usage des données de santé – elle n’est pas là aujourd’hui. Et de s’accorder sur les objectifs de la politique de santé : quelle durée de vie, quelle durée de vie en bonne santé, ou quel taux de rechute sur les maladies chroniques. Cela pourrait être un bon chantier pour la nouvelle mandature législative.
A court terme, les assurés doivent donc là aussi s’attendre à des hausses ?
A priori oui. Cela vaudra pour tous les contrats, individuels comme collectifs, car le 100% Santé ne concerne pas que les couches les plus modestes de la population. La réforme a en effet sensibilisé l’ensemble des Français sur leur degré de couverture, et les augmentations de la consommation de soins atteignent de 2 à 3 points.
C’est très significatif, et les évolutions de tarifs de nos mutuelles vont s’inscrire dans cette tendance, avec des hausses annuelles de 2 à 4%. Mais elles correspondront à des hausses de remboursement, sans marge de notre côté. Et il n’y a pas d’excès sur nos frais de gestion, comme l’a laissé croire l’an passé le débat sur la Grande Sécu: ils sont en recul depuis dix ans, les réduire est un souci permanent chez nous.
La résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur va devenir possible, dès le 1er juin. Les propriétaires doivent-ils s’attendre à de gros bouleversements ?
Nous sommes très heureux de cette réforme, qui est l’aboutissement d’un long combat. La rente des banquiers, qui monopolisent 88% des primes de ce type d’assurance, n’était pas au bénéfice des assurés. La concurrence va faire baisser les prix, parce que les marges sont encore importantes. Maintenant qu’on a obtenu cette résiliation infra-annuelle, à nous d’y aller. Nous disposons pour cela d’un courtier interne, Securimut, spécialisé dans le changement d’assurance, avec 100.000 contrats. Mais il faudra que les banquiers n’emploient pas à nouveau des subterfuges, des artifices, pour bloquer le dispositif. La réforme sera une réussite si d’ici cinq ans la part de marché des assureurs délégués a doublé, à près de 25% du stock.
La suppression du questionnaire de santé, pour les emprunts de moins de 200.000 euros, n’aura-t-elle pas des effets pervers ?
Il ne faut pas crier avant d’avoir mal ! Je ne pense pas qu’il y aura une armée de fraudeurs, qui, se sachant malades, vont se lever pour souscrire un crédit immobilier. Il pourra y avoir des effets d’aubaine, mais on le verra vite. Cette réforme va dans le sens de l’histoire, car les Français vivent de plus en plus longtemps, et ont aussi pu bénéficier de progrès en matière de droit à l’oubli. Il faudra certes en faire un bilan régulier, mais le fait majeur est l’ouverture de ce marché. Et je vous rassure, malgré cette suppression du questionnaire, on n’envisage nullement d’augmenter nos tarifs !
En matière d’épargne, allez-vous restreindre, comme le reste du secteur, l’accès au fonds euros ?
Pas du tout ! Chez nous, si vous voulez ouvrir un fonds en euros, il n’y a pas de petites lignes au bas du contrat. Et il n’y en aura pas, que ce soit à la Macif ou à l’Afer. Chaque Français a besoin, dans sa stratégie d’épargne, de pouvoir disposer d’un élément qui soit garanti. C’est vrai, quel que soit l’âge de la vie. A trop restreindre l’accès au fonds en euros, est-ce qu’on respecte toutes les implications du devoir de conseil ? Je n’en suis pas certain. Nous voulons laisser cette faculté la plus ouverte possible, y compris à l’Afer.
Comme nous n’avons pas d’actionnaire à rémunérer, nous craignons moins d’accueillir de nouveaux adhérents, qui ne viendraient que pour le fonds en euros. C’est la différence avec les assureurs cotés en Bourse, qui depuis deux ans disent que le fonds garanti, c’est fini.
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Avec la hausse des taux d’intérêt, le rendement de l’assurance vie va-t-il enfin remonter ?
Bien malin qui peut dire aujourd’hui quels seront les taux servis en fin d’année sur les fonds en euros. L’incertitude actuelle sur les marchés financiers favorisera les gérants qui savent naviguer, et saisir les fenêtres de tir. Mais rappelons que l’âge moyen pondéré du détenteur d’assurance vie atteint 70 ans… Le produit de l’épargnant de demain, celui qui a aujourd’hui 30 ans, 40 ans, ou la petite cinquantaine, c’est le nouveau plan d’épargne retraite. Ce PER inscrit en dur la question de l’horizon d’investissement, et permet l’ajustement en permanence entre les fonds garantis et les unités de compte. Les réseaux d’Abeille Assurances ont été parmi les premiers promoteurs de ce produit en 2021. Le même mouvement important est à mener avec l’Afer, qui doit prendre toute sa place sur ce marché.
Sur le financement de la dépendance, Aéma a-t-il un rôle à jouer ?
Nous sommes déjà présents, par exemple via Aésio Santé, une filiale qui gère différents établissements, dont des Ehpad mutualistes non lucratifs. A l’image de La Cité des Aînés, à Saint-Etienne (42), un établissement innovant qui constitue à la fois un lieu de vie pour les personnes dépendantes et un lieu d’accueil pour les proches et les aidants, et qui permet d’assurer la présence des médecins. Mais il faudra, à l’avenir, une double intervention, publique et privée. Avec une cinquième branche de la Sécu, chargée d’assurer un premier niveau de solvabilisation, qui doit permettre aux plus modestes d’accéder à une sorte de « 100% dépendance ». Reste à en trouver le financement…
Il faudra aussi un second niveau, via des solutions assurantielles classiques. Cela pourrait passer par des contrats collectifs, ce serait d’ailleurs un élément d’attractivité pour les employeurs. Et cela contribuerait à la prise de conscience nécessaire sur ce risque, et à sensibiliser sur le fait qu’il faut cotiser tôt, bien avant ses 60 ans.
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