La crise énergétique va-t-elle mettre en péril le Made in France ?

Alors que le train des relocalisations s’était enfin remis en marche, la flambée des coûts de production pourrait inciter les industriels à revoir leurs plans. Et la concurrence américaine ne va pas arranger les choses…

Par Constance Daire

Publié le 28 janvier 2023 à 08h39.

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David Pécard est du genre pugnace. «Je me bagarre pour qu’on dépasse Lacoste. Ce n’est pas non plus la guerre, mais pour redevenir des industriels, la première étape est d’être forts chez nous!», balance fièrement le directeur des opérations du Coq sportif, dans le ronronnement des machines à coudre. Voisine de celle de la marque au crocodile, cette usine historique de Romilly-sur-Seine, dans l’Aube, a bien failli disparaître lors de la vague de délocalisations qui a frappé, dans les années 1980, la terre troyenne du textile. Depuis, c’est un lent combat pour rebâtir l’outil industriel de l’équipementier tricolore.

Après l’installation d’une machine permettant de produire quelques centaines de vêtements, une extension de 3.000 mètres carrés doit entrer en service au printemps. Objectif: doubler les capacités du site, et fabriquer les tenues de podium et de performance des Jeux olympiques 2024. Pour le gros des collections, les étiquettes continueront néanmoins d’afficher «Made in Morocco»… «Clairement, on ne pourra pas demain faire 100% de notre confection en France. Mais au moins, on ne dépend plus de la Chine», résume le directeur.

Preuve, s’il le fallait, que relocaliser n’a rien d’évident. Et ce, malgré les ambitions affichées par Emmanuel Macron, à l’issue de cette crise du Covid qui avait mis en évidence la dépendance de la France dans de multiples secteurs. «Les relocalisations jouent pour nous un rôle fondamental parce que c’est montrer qu’il n’y a pas de fatalité et c’est bâtir sur des secteurs d’avenir commun, en particulier le secteur pharmaceutique», avait assuré le locataire de l’Elysée, en visitant, à l’issue du premier confinement, le futur site de Seqens, dédié au paracétamol.

En plus de la santé, quatre autres secteurs stratégiques avaient été identifiés, soit les télécoms, l’agroalimentaire, la chimie et l’électronique. Et cela avait bien démarré: depuis 2020, le cabinet Trendeo avait en effet détecté 155 retours au bercail, pour des arrivées dépassant enfin les départs. «Un bilan nettement meilleur qu’auparavant, quand les relocalisations n’excédaient pas une dizaine par an depuis 2008», confirme Gwenaël Guillemot, directeur de l’Institut de la réindustrialisation.

Les délocalisations des multinationales creusent le déficit commercial

Alors, Macron meilleur que Sarkozy, avec son crédit d’impôt recherche (CIR), et que François Hollande, avec son crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)? Pas si sûr… car le soufflé semble déjà retomber. En 2022, on ne dénombrait plus que 49 relocalisations, moitié moins que l’année précédente. «Nous avons quantifié la dépendance de la France, un quart de notre approvisionnement en produits manufacturés reste à risque, c’est colossal», signale Carine Guillaud, cofondatrice du think tank Relocalisations.fr. Nous sommes donc loin d’être à l’abri des ruptures d’approvisionnement, comme de la hausse du coût du fret. Par ailleurs, la plupart des rapatriements menés à leur terme l’ont été par des PME, décidées à abandonner leurs sous-traitants étrangers.

D’après le CEPII, c’est pourtant bien les délocalisations opérées par les multinationales qui expliquent le déficit commercial abyssal du pays, passé à plus de 150 milliards d’euros annuels. Sans la coopération de ces donneurs d’ordres, recouvrer notre indépendance relève donc du vœu pieux. «Une des conditions du succès de la réindustrialisation sera de convaincre ces navires amiraux, dans des secteurs comme l’automobile, les semi-conducteurs…», confirme David Cousquer, le fondateur et gérant de Trendeo.

Réticentes, les multinationales le sont d’abord à cause… de nos réglementations, toujours aussi contraignantes. Prenez le secteur de la santé: alors que le paracétamol manque cet hiver, le site de Seqens ne commencera pas ses livraisons avant 2025, au mieux. «Mettre en place une usine dans le secteur pharmaceutique ne se fait pas en un jour. On parle quand même de fabrication chimique, pour laquelle les normes environnementales sont plus drastiques ici qu’en Chine», signale le docteur Thomas Borel, directeur scientifique de l’organisation professionnelle du secteur, le Leem (Les Entreprises du médicament).

Et ces normes n’importunent pas que les labos. Louis Le Duff, président fondateur de la multinationale du même nom, bataille par exemple depuis cinq ans pour installer son usine de viennoiseries Bridor à Liffré, près de Rennes. «Malgré un démarrage du projet en 2017, il n’y aurait pas eu d’ouverture avant 2027, au plus tôt. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre dix ans pour que nos projets industriels aboutissent, quand nos concurrents allemands mettent deux ans à construire une usine», s’est agacé le Breton en annonçant trois nouveaux sites, aux Etats-Unis, au Portugal et en Allemagne.

Mêmes lenteurs en matière de logistique où, d’après les données de la Banque mondiale, il fallait en 2018 prévoir 213 jours pour construire un entrepôt en France, contre 81 aux Etats-Unis et 126 en Allemagne. «La première difficulté est réglementaire», confirme Laurent Sabatucci, directeur associé d’Eol, expert français de l’immobilier logistique et industriel. Qui se souvient d’une opération en particulier: «Au bout d’un an d’instruction, il y avait encore quatre mois pour faire un recours. Nous en avons reçu un… le dernier jour à 15 heures.»

Histoire de compliquer la donne, la politique de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols, annoncée pour 2050, et censée limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, va raréfier le foncier disponible. Face à ces complexités, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a tout de même annoncé pour 2023 un projet de loi sur l’industrie verte, censé «accélérer les processus d’autorisation des nouveaux sites industriels».

Pour réussir, ces rapatriements n’ont pas besoin que d’espace, mais aussi d’innovation. Rappelons qu’en 2021, l’heure de travail dans l’industrie coûtait environ 40 euros en France, contre 7,42 euros en Roumanie. «La relocalisation doit ramener des activités qui feront monter en gamme l’économie française. Nos coûts de production sont tellement élevés que cela n’a pas de sens de relocaliser le bas de gamme», atteste Pierre-André Buigues, professeur d’économie à l’université de Toulouse. La balle est donc dans le camp des ingénieurs. «Fabriquer en France oblige la recherche industrielle à améliorer en permanence les process, en revoyant la fabrication du produit», confirme Jean-Michel Bourrelier, coprésident de Mavic, entreprise spécialisée dans les roues de vélo, qui a reçu 900.000 euros de la région lyonnaise dans le cadre de son plan de relocalisation. Même constat pour le leader des cafés haut de gamme Malongo, qui a rapatrié en 2021 la fabrication de sa cafetière.

Chaque jour, 350 machines labellisées Origine France Garantie (OFG) sortent de son atelier de La Roche-sur-Yon (85), qui emploie 35 personnes. «Et ce, pour un prix équivalent ou au maximum 10% plus élevé que le prix chinois», souligne Jean-Pierre Blanc, le directeur général de l’entreprise. Pour y parvenir, la PME a dû investir 1,9 million d’euros par an durant quatre ans, et diminuer de moitié les 140 pièces utilisées. Ces innovations dans la robotisation, par exemple, sont d’autant plus indispensables que la guerre des prix fait rage. «La relocalisation est possible même sur des produits de grande consommation, ce n’est pas réservé à l’industrie du luxe ou aux produits technologiques», abonde Stéphane Bohbot, qui avec Innov8 commercialise à 19,90 euros des coques 100% made in France, sous la marque Muvit.

Ce que ces ingénieurs n’avaient en revanche pas prévu, c’est la hausse fulgurante des tarifs de l’énergie, jusqu’ici un des rares avantages compétitifs de notre pays. D’ores et déjà, les annonces d’interruption temporaire de la production, en lien avec cette inflation, comme chez le fabricant de verre Duralex ou chez Cofigeo, premier groupe de l’industrie agroalimentaire en France, font craindre un effet domino. A Morcenx-la-Nouvelle (40), le four qui traite les déchets amiantés de l’usine Inertam restera par exemple éteint cet hiver. «Quand votre facture d’énergie de 3 millions d’euros est multipliée par trois ou quatre, sans pouvoir répercuter ce surcoût intégralement sur vos clients, mieux vaut attendre de revenir à des conditions plus raisonnables», justifie Jérôme Garnache-Creuillot, P-DG du groupe Europlasma, propriétaire de l’usine.

L’Amérique de Joe Biden cherche à séduire nos patrons

Face à l’urgence, un collectif d’associations du secteur a tiré le signal d’alarme en décembre. Réunies à l’Hôtel de l’industrie à Paris, aux côtés de Louis Gallois, ancien patron de la SNCF et coprésident de La Fabrique de l’industrie, de Gilles Attaf, président de la certification OFG et cofondateur des Forces françaises de l’industrie (FFI), et d’Olivier Lluansi, ancien conseiller de l’industrie de François Hollande, ces associations ont lancé un appel en faveur d’un «dispositif d’urgence énergétique pour l’industrie en France». «Nous sommes très inquiets de voir la bonne dynamique observée depuis la crise sanitaire exploser à cause des problématiques liées à l’énergie. Il y a un risque de délocalisation ou d’absence de relocalisation», alerte Gilles Attaf.

Pour l’heure, la plupart des annonces de délocalisation restent cependant au stade de l’avertissement, comme chez Toshiba Tec Europe à Dieppe (76), où le P-DG de cette filiale s’est inquiété de voir ses actionnaires japonais lever l’ancre. Certains projets emblématiques ont aussi été suspendus, comme celui de Safran, pour son usine de freins carbone, près de Lyon. Ou celui de Rec Solar, pour des panneaux solaires en Moselle. «C’était un projet à 700 millions d’euros et 2500 emplois, alors que les panneaux photovoltaïques font partie des trois produits pour lesquels la concentration de l’investissement dans un seul pays, la Chine en l’occurrence, est la plus forte», développe David Cousquer. Face à cette flambée des énergies fossiles, on peut certes imaginer développer le recours à l’électricité renouvelable… «Mais cela ne suffit pas, il faut un bouclier tarifaire pour les entreprises industrielles, sinon nous risquons de détruire des filières avec des répercussions de très long terme», soupire Stéphanie Pernod, vice-présidente déléguée à l’économie et à la relocalisation de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Et le pays de destination de ces entreprises est tout trouvé: plutôt que la Chine, il s’agit de l’Amérique de Joe Biden qui, pour achever de convaincre les plus chauvins de nos patrons, a voté l’Inflation Reduction Act (IRA), une aide de 370 milliards de dollars, pour les industriels qui installeront leurs usines sur le sol américain, notamment en matière de batteries ou de véhicule électrique. En comparaison, les subventions débloquées par la France font pâle figure. «Il y a deux ans, le plan France Relance, qui avait permis de passer la crise sanitaire, était consacré à l’industrie à hauteur d’un tiers. Mais les 110 milliards d’euros, cette fois prévus pour passer la crise énergétique, ne prévoient que 10% pour le secteur. Alors qu’on parle bien d’énergie, qui est au cœur de l’industrie», soulignait Olivier Lluansi lors de sa présentation à l’Hôtel de l’industrie.

Le pire, c’est que nos amis américains ne nous ont pas vraiment pris par surprise. «Avec son plan Made in China 2025, la Chine avait averti dès 2015 que le pays n’avait plus vocation à être l’usine du monde. Les Etats-Unis ont mieux anticipé que nous le mouvement de relocalisation à venir», analyse Carine Guillaud. En attendant, les deux mastodontes se partagent le gâteau: d’après le Baromètre mondial des investissements industriels, publié par Trendeo, l’Institut de la réindustrialisation, McKinsey et Fives, la part américaine des investissements mondiaux a grignoté 10 points entre 2019 et 2022, passant de 20 à 30%, tandis que l’Asie en monopolise toujours plus de 50%.

La part de l’Europe, elle, se maintient péniblement à 13%. Et c’est pire dans les industries stratégiques, puisque seuls 7% des investissements dans les microprocesseurs ont atterri sur notre continent, contre 63% en Asie… «Dans ce secteur, comme dans la santé, il faudrait désormais mener une vraie politique européenne», plaide Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste de BDO France. Certes, il arrive encore aux pays du continent de faire cavalier seul, comme l’Allemagne, avec son plan de soutien à l’industrie de 200 milliards d’euros. Mais il y a du mieux: les ministres des Finances français et allemand doivent se rendre ensemble à Washington en février, pour tenter d’arrondir les angles de l’IRA… Et enfin arrêter les combats de coqs ?

Projets de relocalisation ou de délocalisation en France

Projets de relocalisation de production

Malongo, La Roche-sur-Yon

Le torréfacteur niçois a rapatrié en 2021 la production de sa machine à expresso en Vendée. Un nouveau modèle qui signe la fin des cafetières Neoh produites auparavant en Chine, et vendu à un prix quasi équivalent.

Ebusco, Cléon

Le néerlandais qui fabrique des bus électriques s’installe sur le site de Renault, en Seine- Maritime. La production débutera fin 2023. A terme, 500 bus nouvelle version devront sortir de cette usine chaque année.

Le Coq sportif, Romilly-sur-Seine

L’équipementier agrandit son usine située dans l’Aube pour produire les tenues de podium et de performance des JO 2024. 3.000 mètres carrés supplémentaires doivent permettre de doubler les capacités du site historique.

Innov8, Ormesson-sur-Marne

Initialement produites en Chine, ses coques de téléphone écoresponsables sont désormais fabriquées à 100% à Ormesson-sur-Marne et en région lyonnaise, sous la marque Muvit, pour un prix de vente compétitif de 19,90 euros.

Hopium Machina, Vernon

La berline haut de gamme française qui roule à l’hydrogène sera produite à Douains, près de Vernon, en Normandie. Le site pourra atteindre une capacité de 20.000 véhicules par an.

Projets de délocalisation, ou d’arrêt temporaire de production

Le Duff, Liffré

Le groupe agroalimentaire breton a décidé, le 10 novembre, de suspendre son projet d’usine Bridor près de Rennes (Ille-et-Vilaine). Et d’annoncer trois autres sites, aux Etats-Unis, au Portugal et en Allemagne…

Compin, Evreux

L’industriel français, équipementier historique du ferroviaire, veut arrêter sa production dans l’Eure. En cause, une baisse de l’activité et la concurrence des pays à bas coûts de main-d’oeuvre.

Toshiba Tec Europe, Dieppe

La filiale de Toshiba qui produit de l’encre pour photocopieurs craint une délocalisation de sa production vers un site américain du groupe. Sa facture d’énergie risque d’être multipliée par cinq en 2023.

Cofigeo, Pouilly-sur-Serre

Le leader du marché des plats en conserve, qui possède la marque William Saurin, va mettre à l’arrêt sa production sur quatre sites: Pouilly-sur-Serre (02), Camaretsur-Aigues (84), Lagny-sur-Marne (77) et Capdenac (12). Une pause liée à l’explosion des coûts de l’énergie.

Rec Solar, Hambach

Cette entreprise norvégienne rachetée par un conglomérat indien suspend son projet d’implantation d’un mégasite photovoltaïque en Moselle. En cause, «les changements récents des conditions de marché».