Pourquoi les marques alimentaires étrangères rechignent-elles à investir en France ?

Nombreuses sont les raisons qui poussent les marques à réfléchir à leur avenir dans l’Hexagone. D’abord, le secteur de l’industrie agroalimentaire a connu une sévère déflation (-5% entre 2013 et 2022). Le tout avec une rentabilité en dessous de la moyenne industrielle. En effet, en 2019, soit avant la crise sanitaire, puis la crise inflationniste, le taux de marge des industries agroalimentaires (hors boissons) s’élevait, selon EY à 25%, contre 27% pour la moyenne de l’industrie manufacturière française (dont 36% pour la chimie, 33% pour la pharmacie, 37% pour l'habillement…).

Des marges qui n’excèdent pas 4 à 5%

Un taux bien loin des chiffres publiés la semaine dernière par l'Insee, qui avançait des niveaux de marges avoisinant les 50% pour les industriels de l’agro en 2022... Présent à l’occasion de l’exposé du baromètre, le député Frédéric Descrozaille, à l’initiative de la loi sur l’encadrement des promotions qui sera appliquée en mars 2024, conteste ces données. «C’est totalement faux d’entendre dire que les marques de ce secteur font des profits fous. C’est au contraire un pôle qui tire les coûts vers le bas pour rester compétitif», confie-t-il. Selon lui, les informations de l’Insee seraient totalement erronées et la base de calcul pas fiable. «Les marges des industriels n’excèdent pas 4 à 5% cette année, soit le même ratio que celles des distributeurs», ajoute-t-il. Une faible rentabilité qui pousse 72% des répondants au baromètre d’EY à souhaiter réduire leurs dépenses sur le territoire.

S’ajoutent à cela d'autres handicaps cités par ces mêmes marques. Parmi elles : le coût du travail, la lourdeur administrative et surtout les relations à couteaux tirés avec les distributeurs. «Les relations sont basées sur la confrontation alors qu’il faudrait coopérer et travailler ensemble, surtout dans une période d’inflation ou il faut protéger le consommateur», explique Sophie Primas, vice-présidente du Sénat et ancienne présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, qui assistait elle aussi à la présentation du baromètre. Pour le député Frédéric Descrozaille, les distributeurs exercent une forte pression sur les marques avec un rapport de force biaisé. «Les patrons d’industrie craignent de s’exprimer par peur de représailles de la distribution», indique-t-il. Les marques sont d’ailleurs enclines à trouver un moyen d'apaiser les relations. «Il faut réinstaurer la confiance avec les distributeurs», indique Philippe Duriez, directeur général du groupe de charcuterie Aoste. Avis partagé par le directeur général de Mars Petcare, Romain Dumas : «Arrêtons de nous opposer les uns aux autres».

Faut-il réécrire les règles du commerce ?

Mais le résultat est sans appel : 40% des entreprises qui ont répondu à ce baromètre ont déclaré que leurs maisons-mères avaient refusé un projet d’investissement en France au cours des dernières années et un dirigeant sur six envisage de fermer un site de production sur le territoire dans les trois prochaines années. «Il devient urgent de retisser du lien entre l‘industrie des produits de grande consommation et la France, en résorbant les éléments grevant la compétitivité de nos entreprises», confie Richard Panquiault, président de l’Ilec.

Pour remédier à cette situation, faut-il revoir les lois du commerce français afin d’atténuer toutes ces lourdeurs administratives et essayer d’apaiser les tensions ? C’est une piste de réflexion. Déjà, Bercy et la ministre du Commerce, Olivia Grégoire, vont missionner un groupe de travail pour plancher sur la transparence des marges des industriels et des distributeurs, -la date n’a pas encore été communiquée-. «Il faut de la clarté des deux côtés», affirme le député Descrozaille, qui aimerait lui aussi mettre en place un groupe de travail commun entre l’Assemblée Nationale et le Sénat sur ce thème. Mais selon lui, il faut aller un cran plus loin et remettre à plat toutes les lois du commerce afin de repartir d’une page blanche en y associant les fédérations, les marques et les distributeurs. «Faire un audit, supprimer ce qui n’a plus lieu d’être et conserver les éléments clés. On ne parle pas de réinventer les règles du commerce mais de les réécrire», détaille-t-il. Sacré chantier !