Les quatre plus gros émetteurs verrouillent le marché
Les quatre plus anciens émetteurs monopolisent la quasi-totalité du marché, empêchant de nouveaux acteurs de développer des offres alternatives, notamment avec des titres dématérialisés. A lui seul, Edenred truste plus de 30% du marché.
98,8 % de parts de marché cumulées en valeur en 2022 pour les leaders
Source : Autorité de la Concurrence
et 0,2 % de parts de marché cumulées en valeur en 2022 pour les autres
Leur tactique est d'appliquer de faibles commissions aux entreprises clientes... et de se rattraper sur les commerçants
Pour près de 50% de la valeur émise de titres, le taux de commission était en 2022 inférieur ou égal à 0,001%. Certaines sociétés se font même payer pour signer chez les émetteurs. Isolés, les petits commerces où se rendent les salariés pour déjeuner ne peuvent pas négocier. Seules les grandes chaînes sont assez puissantes pour obtenir des taux plus favorables.
Taux de commission moyen des émetteurs historiques entre 2018 et 2022 :
- Entreprises clientes : 0,36%
- Commerçants : de 3,45 à 3,85%*
* Hors frais annexes pour des titres en papier remboursés à 7 jours. En 2022. A partir de 3,30% pour des titres dématérialisés.
Source : Autorité de la Concurrence
La dématérialisation est en route
Afin de baisser les commissions imposées aux commerçants et favoriser la concurrence, le gouvernement souhaite arriver à une dématérialisation complète d’ici 2026.
- 60% des titres-restaurant dématérialisés étaient disponibles sur une carte à puces en 2022.
Source : Commission nationale des titres-restaurant.
Ce cartel a été sanctionné pour entente en 2019
La décision de l’Autorité de la concurrence a été confirmée par la cour d’appel de Paris en novembre 2023. En raison de ces difficultés financières, Up a vu son amende réduite à 27,6 millions d’euros. Natixis Intertitres est devenu depuis Bimpli Swile. Certains ont prévu des pourvois en cassation.
Depuis août 2022, on peut les utiliser pour acheter tout type de produit alimentaire
Part de marché par type de commerce par rapport à la valeur des titres-restaurant utilisés, au 3e trimestre 2023.
Pour aider les consommateurs en période d’inflation, le gouvernement a autorisé un usage étendu de ces moyens de paiement. Au profit de la distribution et au grand dam des restaurateurs dont la part de marché a baissé entre-temps.
Un marché d'une valeur de 8,76 milliards d'euros qui ne cesse de grossir
Le titre-restaurant est financé par les entreprises (entre 50% et 60% de sa valeur globale) sans charges sociales avec un plafond à 6,91 euros par titre.
- Evolution du marché des titres-restaurant par type d’intervenants.
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