Swile : la start-up qui a tué le bon vieux ticket restaurant

Par Frédéric Brillet

Publié le 4 avril 2023 à 13h57.

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Depuis quelques semaines, les habitués de L’Ours brun, sympathique café culturel servant aussi d’espace de coworking à L’Isle-Jourdain, dans le Gers, ont dû se faire une raison: s’ils veulent régler la note en tickets-restaurants, il faudra que leur employeur leur ait remis une carte de paiement Swile. Exit, en effet, les bons vieux chèques émis par les concurrents de ce nouveau venu, qu’il s’agisse d’Edenred, du groupe Up ou de Sodexo. «Au lieu des 3% de commission que ces derniers annoncent, je me retrouvais à leur rétrocéder, sur certaines additions, jusqu’à 14%», enrage Xavier Roque, le patron de l’établissement, qui n’accepte désormais plus aucun de ces titres prépayés.

Frais annexes d’envoi ou de gestion, pénalités en cas d’erreur de décompte, grille tarifaire variant selon le volume: pour ce restaurateur, leur politique commerciale manque de transparence. «J’en avais assez d’être pris pour une vache à lait. J’ai affiché sur ma caisse ce qu’ils me prélevaient, et mes clients comprennent!», assure notre témoin.

Dans un secteur que Swile entend révolutionner, difficile de trouver meilleure publicité que ces déconvenues en série… Et il y a fort à parier que cette start-up devenue licorne continue sa folle ascension: cinq ans à peine après son lancement, elle occupe déjà la place de numéro 2, derrière Edenred, mais devant Sodexo et Up. Et sa carte de paiement parée de noir, siglée Mastercard, figure dans le portefeuille de 5 millions de salariés, travaillant au sein de 75.000 entreprises ou administrations, grandes (JCDecaux, Fnac Darty, Etam, Monoprix…) comme petites.

Et si la société montpelliéraine a encore affiché 41 millions d’euros de perte en 2022, pour 140 millions de chiffre d’affaires, elle vise la rentabilité dès 2024. Le rehaussement, en octobre dernier, à 25 euros du plafond quotidien d’utilisation des tickets-restaurants ainsi que la possibilité de les utiliser pour payer tout type d’achat alimentaire (sauf le dimanche) devraient l’y aider, en accroissant la taille d’un marché estimé à 8 milliards d’euros. Tout comme le rachat de Bimpli (ex-Apetiz), finalisé en janvier dernier.

En échange de la cession de 22% de son capital à la banque Natixis, qui détenait jusqu’ici ce concurrent, Swile s’est d’un seul coup assuré la clientèle des salariés de la maison mère, BPCE (Banque populaire et Caisse d’épargne). Comme l’accès à la technologie du groupe, qui gère 30 millions de cartes de paiement. «En s’appuyant sur notre expertise, Swile pourra continuer à innover, mais à une échelle industrielle», confirme Yves Tyrode, directeur général en charge de l’innovation, de la data, du digital et de l’activité paiements au sein de BPCE.

La société devrait donc continuer à soigner en priorité les restaurateurs, y compris les petits indépendants, en ne leur prélevant que de faibles commissions, variant de 3 à 3,5%. «Le tout, sans mauvaise surprise ni frais cachés», atteste Xavier Roque, notre patron gersois. Alors que ces professionnels doivent parfois attendre 21 jours avant d’être remboursés de leurs tickets version papier, l’offre 100% numérique de Swile leur permet, à l’inverse, d’empocher instantanément leur dû. «A notre lancement en 2018, 95% du marché des tickets-restaurants était encore sur papier. Nous avons été le catalyseur de cette numérisation», décrit Loïc Soubeyrand, fondateur et P-DG de Swile.

Il faut dire que les concurrents, eux, étaient alors occupés à verrouiller le secteur. Si bien qu’en 2019, les quatre opérateurs historiques (Edenred France, Up, Natixis Intertitres et Sodexo Pass France) ont été condamnés à 415 millions d’euros d’amende par l’Autorité de la concurrence. Parmi les nombreux griefs reprochés, l’interdiction qu’ils s’étaient longtemps faite de développer un système de paiement dématérialisé en dehors de leur plateforme de gestion commune (la Centrale de règlement des titres, ou CRT).

Les dernières évolutions du secteur devraient d’ailleurs jouer à nouveau en faveur de Swile: la CRT a en effet été dissoute le 1er mars dernier. Les restaurateurs pourront toujours envoyer leurs chèques à un guichet unique, mais devront par contre ouvrir un compte par enseigne, et gérer autant de circuits de remboursement… De quoi inciter à basculer au tout numérique.

Attaché à satisfaire les restaurateurs, Swile n’en oublie pas pour autant les salariés, comme en atteste sa campagne de publicité de 2021 qui, en pleine «grande démission», proclamait sur un ton humoristique: «Tout plaquer pour devenir salarié.» Sa carte, compatible avec Google Pay et Apple Pay, permet ainsi la consultation de solde via une application, ou la géolocalisation des commerçants partenaires. Elle peut aussi être liée au compte bancaire des utilisateurs, histoire de régler en un seul geste les repas dont le montant dépasserait les 25 euros de plafond quotidien. «A l’instar de Free dans les télécoms, Swile bouscule les opérateurs historiques en améliorant l’expérience collaborateur», résume Thomas Chardin, fondateur de l’agence de conseil Parlons RH.

Pas étonnant, dès lors, que les employeurs en raffolent également. A l’image de Carrefour, qui a basculé dès 2020, à l’issue d’un appel d’offres. «L’application étant très utilisée, nous avons développé un canal de communication pour publier des informations, comme le bilan social individuel (BSI), qui récapitule le package auquel a droit chaque salarié», explique Teddy Cachan, directeur des rémunérations. Il faut dire que dans ce type de business, les grandes entreprises clientes sont aussi choyées: on a vu dans le passé des opérateurs leur verser des commissions en espérant emporter le marché, quitte à se rattraper ensuite sur les restaurateurs… C’est ainsi que Swile ne leur facture que deux types de frais, coûtant, en moyenne, entre 5 et 10 euros par mois et par salarié.

Désormais, la société entend même se positionner comme une «worktech», s’intéressant à tous les aspects de la vie d’un salarié. «Notre carte demeure la seule à gérer à la fois les services de restauration, de mobilité, de cadeaux et même de cagnotte entre collègues», détaille Loïc Soubeyrand. Autant d’expertises très diverses, que Swile a appris à maîtriser au fil de rachats successifs: Sweevana pour la gestion des chèques-cadeaux des CSE, Briq pour la mesure du niveau d’engagement des salariés, ou Okarito pour la gestion des déplacements des collaborateurs… Un dernier service, rebaptisé Swile Travel, plein de potentiel. «Les systèmes existants offrent une expérience décevante. Ça prend du temps, c’est fastidieux, le panel d’hôtels et de moyens de transport est limité et le collaborateur doit parfois avancer les frais», détaille Loïc Soubeyrand. Avec Swile Travel, à l’inverse, tout est prépayé, rapide et au libre choix du salarié.

Bien sûr, la concurrence n’est pas en reste et se numérise à son tour. «Nous investissons plus de 350 millions d’euros par an dans la technologie», détaille Ilan Ouanounou, directeur général d’Edenred France. Le leader du secteur a aussi pris une participation significative dans Betterway, une solution de gestion des déplacements professionnels. De ce rapprochement est né le Pass Mobilité, qui regroupe l’ensemble des subventions destinées aux trajets domicile-travail. Intégré à la carte ou à l’application d’Edenred, le service permettra bientôt d’utiliser différents modes de transport et d’encourager la mobilité durable. Pour se déplacer jusqu’à L’Isle-Jourdain?