Comment Uber Eats a raflé 50% du marché de la livraison rapide en quelques années

ENQUÊTE - Devenue incontournable pour les restaurateurs et la grande distribution, la plateforme s’arroge 50% du marché de la livraison rapide. Même si cela n’arrange pas forcément les affaires des coursiers, ni de l’Etat.

Comment Uber Eats a raflé 50% du marché de la livraison rapide en quelques années © postcardtrip / Pixabay

Par Sébastien Pommier, Chef d'enquête

Publié le 7 novembre 2023 à 07h45.

Lecture : 6 min

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C’est une adresse discrète, sur une grande artère de Boulogne-Billancourt en région parisienne. Devant la porte cochère, une grappe de livreurs en scooters stationne patiemment, les yeux rivés sur leur téléphone portable. Avant de pénétrer l’un après l’autre dans l’immeuble, pour descendre jusqu’à un comptoir en sous-sol et récupérer leur commande, préparée par cette dark kitchen, un de ces restaurants «fantômes» n’accueillant aucun client assis, et dont les plats ne sont destinés qu’à la consommation à domicile.

Plusieurs laboratoires de préparation se côtoient d’ailleurs à cette adresse, d’où sortent aussi bien des crêpes et des gaufres que des beignets asiatiques, des hamburgers ou des plats façon bistrot à la française. Et il y a de fortes chances que ces livreurs, qui s’empressent de glisser leur paquet dans un sac isotherme, aillent ensuite servir un client passé par l’application Uber Eats pour sa commande.

Plus de 20 000 restaurants ont rejoint la plateforme entre 2020 et 2022

La filiale du géant américain du transport à la demande (VTC) n’en finit en effet plus de grossir en France, au point d’accaparer, selon le cabinet Food Service Vision, la moitié de ce marché en pleine expansion de la livraison en moins de trente minutes, loin devant le numéro 2, le britannique Deliveroo (24%), et le danois Just Eat (10%). Même boulimie au niveau mondial: selon le dernier rapport annuel du géant américain, le chiffre d’Uber Eats a explosé de 1,4 à 11 milliards de dollars, rien qu’entre 2019 et 2022. Pour la première fois depuis son lancement en Californie en 2014, cette filiale a même dégagé des bénéfices l’an passé, à hauteur de 551 millions de dollars.

Et ce n’est sans doute pas fini, le marché français de la livraison à domicile devant passer de 7 à 9,2 milliards de dollars d’ici 2026. «Dans le pays, plus de 20 000 nouveaux restaurants ont rejoint Uber entre 2020 et 2022. Le Covid a eu un effet d’accélérateur et de généralisation», explique Bastien Pahus, le manager général de la filiale française. Selon un spécialiste du secteur, la pandémie aurait de la sorte fait gagner sept années de croissance organique à ces plateformes.

Au total, plus de 45000 restaurants et commerçants sont aujourd’hui référencés sur Uber Eats, qui continue chaque mois de densifier son maillage territorial. Vingt nouvelles villes, de petite taille, à l’image de Remiremont dans les Vosges ou de Pont-Audemer dans l’Eure, ont encore été branchées à l’appli depuis le début de l’année. Ce développement éclair se voit dans les caisses. «Ce secteur pèse 46% de la croissance du groupe au niveau mondial», détaille ainsi Eve Henrikson, la dirigeante d’Uber Eats pour l’ensemble des marchés européens, arrivée en 2021 de Tesco, leader britannique de la distribution. De quoi aider la plateforme à atteindre, au global, la rentabilité après laquelle elle court depuis ses débuts.

Un marché français déserté par les concurrents

Et Uber a d’autant plus de raisons de se montrer optimiste que les pionniers du quick commerce comme Getir, Gorillas ou Cajoo désertent les uns après les autres le marché, faute d’avoir trouvé en France un modèle économique rentable. Pour ne pas suivre leur exemple, Uber Eats a parié très tôt sur des partenariats d’importance, en signant par exemple dès 2020 avec Carrefour, puis en 2021 avec Casino, pour livrer des courses alimentaires. Mais ce qui l’a fait initialement décoller est un autre coup de maître : en 2017, la plateforme lance les premières livraisons à domicile pour le géant américain du fast-food McDonald’s. Depuis, menus et boissons de la firme de Chicago apporteraient, selon nos informations, environ 15% de l’activité d’Uber Eats.

A San Francisco, au siège d’Uber, on surveille d’ailleurs tout particulièrement la France, qui pèserait 10% du chiffre d’affaires total, et est considérée comme stratégique pour s’imposer comme leader de la livraison de quartier. «Elle figure au rang de nos meilleurs marchés, c’est un pays pionnier pour nous. Et, au niveau global, on enregistre depuis 2023 une hausse de 8% de la fréquence des achats. La majorité des clients passent quatre commandes par mois», précise Eve Henrikson.

Il faut dire que l’usage de la livraison à domicile progresse, particulièrement chez la cible, prioritaire, des jeunes urbains. «En 2019, 30% des Français s’étaient fait livrer au moins une fois par mois. Fin 2022, la proportion avait grimpé à 42%. Les clients ne commandent plus directement en appelant les restaurants, ils passent désormais par les plateformes», confirme Florence Berger, directrice associée de Food Service Vision, qui publie chaque année une étude de référence sur le marché de la restauration.

La plus-value de l'application pour les professionnels

Alors que les consommateurs recourent massivement à l’application, Uber Eats est logiquement devenu tout aussi incontournable pour les restaurateurs. «Les professionnels qui l’utilisent génèrent en moyenne de 20 à 30% de chiffre d’affaires supplémentaire, et 90% déclarent que cela leur a permis de toucher des consommateurs qu’ils n’auraient pas pu atteindre», assure Bastien Pahus. Mais l’addition a toutefois du mal à passer chez certains. «Certes, pendant le Covid, la livraison m’a permis de tenir le coup. Elle pèse à peu près 20% de mon chiffre d’affaires, c’est loin d’être négligeable. Mais ma marge n’est plus la même qu’avec les clients en salle, puisque Uber nous ponctionne une commission sur chaque commande», confie le patron d’un petit restaurant parisien. Ces «frais de service» sont en effet plutôt salés: ils avoisinent les 20%, du côté du restaurant comme du client final. Alors que l’inflation sur les produits alimentaires sévit, ces commissions contribuent donc à une hausse des tarifs affichés sur l’application.

La recette est tout aussi indigeste pour l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih), syndicat professionnel de l’hôtellerie-restauration. «Pour les restaurants, de telles plateformes, c’est comme l’e-commerce pour les boutiques. Un jour, les restaurants fermeront et il ne restera que des cuisines fantômes. Nous défendons un autre modèle pour la gastronomie française», prévient Franck Chaumes, patron de trois établissements en Gironde et nouveau président de la branche restauration de l’Umih. Le syndicat alerte aussi sur une possible casse sociale. «Attention, nous n’avons jamais été contre la livraison, mais, dans la profession, la nouvelle génération a peut-être moins cette notion de service à table. Dans un restaurant traditionnel qui fait 3 000 euros de recettes par jour, ce qui est un bon chiffre, il faut neuf salariés. Pour du Deliveroo ou de l’Uber Eats, quatre personnes maximum suffisent», ajoute Franck Chaumes.

Des coursiers qui livrent en scooter plutôt qu'à vélo pour tenir la cadence

Ce n’est d’ailleurs pas le seul souci de cette économie florissante, qui peine toujours à réguler sa flotte de livreurs reconnaissables à leur sac isotherme vert. Si l’activité avait d’abord été pensée comme un complément de salaire ou un petit job étudiant, la hausse du volume de commandes a vite dépassé le nombre de paires de mollets disponibles. Pour exercer leur activité désormais devenue principale, les livreurs sont même de moins en moins nombreux à se déplacer à vélo, lui préférant le scooter. Ils ne doivent en effet pas chômer: comme le montrent nos statistiques (lire ci-dessous), Uber leur règle en moyenne 4,42 euros par course, soit 1 euro de moins que le concurrent Deliveroo. On a vu plus généreux, même si un organisme de régulation créé en avril 2021, l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (Arpe), a fixé à 11,75 euros l’heure le revenu minimal versé.

Pire: parmi les 80 000 livreurs recensés lors des premières élections professionnelles organisées il y a deux ans par l’Arpe, une majorité serait hors la loi. «A Paris, je pense que les deux tiers sont sans papiers ou en situation irrégulière. Ils viennent d’Afrique, du Bangladesh, du Pakistan et survivent dans des conditions déplorables grâce à ces petites missions», déplore Laurent Degousée, syndicaliste SUD Commerces et représentant des livreurs à l’Arpe.

Uber Eats a désactivé 2 500 profils frauduleux, sur un total de 65 000 coursiers

C’est en effet tout un système mafieux de location de comptes qui s’est développé, proposés via Facebook ou des messageries cryptées. Les trafiquants ouvrent en général eux-mêmes ces comptes sur les plateformes, grâce aux cartes d’identité ou de séjour de proches, avant d’en louer l’accès, à la semaine ou au mois, en prélevant une commission sur les revenus. Un jeune livreur confie ainsi à Capital que son «propriétaire» ne lui reverse, en cash, que 50% de ce qu’il gagne. «On voit qu’il y a moins d’étudiants, c’est vrai, et que beaucoup de personnes étrangères font cette activité pendant quelques mois pour subsister, reconnaît Joël Blondel, le directeur général de l’Arpe. Mais il est difficile de mesurer le phénomène, les statistiques sur le travail dissimulé manquant de précision. Toutefois, les plateformes sont tenues de faire des contrôles.»

Les opérateurs ont en effet signé une charte au printemps 2022, qui les engage plus moralement que juridiquement. «Nous avons effectué l’audit des 65 000 comptes de livreurs actifs sur l’application Uber Eats. Au total, 2 500 d’entre eux ont été désactivés, car identifiés comme frauduleux», détaille Bastien Pahus. Le problème, c’est que les contrôleurs en charge de ces inspections ont eux-mêmes été… ubérisés! Ubble, la société française sollicitée par Uber Eats pour mener cette opération, est en effet passée dans le giron de l’entreprise Checkout.com, propriété de Guillaume Pousaz, un riche businessman suisse spécialisé dans les fintechs (7,2 milliards d’euros de fortune personnelle selon «Forbes»). Et elle n’emploierait qu’une poignée de personnes en France pour réaliser ces contrôles.

Les travailleurs exploités illégalement ne sont d’ailleurs pas les seuls perdants: selon l’observatoire du travail dissimulé publié en novembre 2022 par le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFIPS), près de la moitié des livreurs ne déclareraient aucun revenu, pour un montant éludé estimé à 814 millions d’euros en 2021. Ce niveau de fraude, de l’aveu même des auteurs de l’observatoire, se serait largement accru depuis. Voilà une tambouille que l’Etat risque fort de ne pas goûter...

Comme les autres plateformes, Uber pourrait perdre gros aux prud’hommes

Depuis plusieurs années, les livreurs de repas et de courses se battent pour être reconnus comme des salariés. © ©Marta NASCIMENTO/REA

En cette fin septembre, c’est une matinée presque ordinaire qui se déroule au tribunal des prud’hommes de Paris. Mais, sur les panneaux annonçant les affaires du jour, deux noms reviennent souvent, ceux de Foodora et de Take Eat Easy. Souvenez-vous : il s’agissait, dans le premier cas, d’une plateforme de livraison allemande qui avait subitement cessé toute activité en France, en 2018. Et, dans le second cas, d’un de ses concurrents belges qui avait baissé le rideau dès 2016. Non sans avoir laissé leurs livreurs sur le carreau. «Je viens de Rennes pour l’audience, raconte Ahmat, 27 ans, ancien coursier à vélo. J’ai été lésé car ces plateformes pratiquaient une forme de salariat déguisé.» De tels cas, il y en aurait «des centaines par an», selon son avocat, Kevin Mention, spécialisé dans ces dossiers. Uber Eats pourrait aussi être concerné. En attendant, sa branche de VTC a été condamnée aux prud’hommes de Lyon, en janvier dernier. Dans cette affaire, 139 chauffeurs ont réussi à se faire requalifier en tant que salariés, et obtenu dans la foulée 17 millions d’euros d’indemnités, au titre des cotisations sociales non réglées. Uber a depuis fait appel.